Novedades

Cada mejora que agregamos al sistema, en un solo lugar.

6 novedades

Septiembre de 2026

Nueva función01 sep 2026

Ya puedes pagar tus leads en cuotas, con Google Pay o Cash App

Al comprar leads ya no hay solo tarjeta: ahora eliges cómo pagar. • 4 cuotas sin interés: el lote se divide en 4 pagos, con aprobación inmediata y sin papeleo. • Google Pay y Cash App Pay: pagas con un toque, sin escribir el número de tarjeta. • Tarjeta de crédito o débito: como siempre, tocando esa opción. Si entras desde iPhone o Mac con Safari, también verás Apple Pay. Lo encuentras en Comprar leads, al momento de pagar.

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Agosto de 2026

Nueva función05 ago 2026

Sofía ya está en tu CRM: pregúntale mientras hablas con el cliente

Cuando estás con el cliente al teléfono y te aparece la duda, ya no tienes que colgar ni esperar a que alguien te conteste: le preguntas a Sofía y sigues la llamada. Es tu mesa de consulta, y sabe de lo que hablas: · "Tengo un cliente de 45 años en California que quiere IUL, ¿con qué compañía lo puedo trabajar?" · "Mi cliente solo tiene ITIN, ¿quién se lo acepta?" · "Es diabético y usa insulina, ¿califica en algo?" · "Pesa 240 libras y mide 5'7", ¿pasa?" · "¿Por dónde entro al portal de Americo?" · "¿A qué etapa muevo esta oportunidad y para qué sirve?" Producto, precalificación médica, estatus migratorio, portales de las compañías y también el CRM: cómo funciona, dónde está cada cosa y qué conviene hacer. Hoy conoce a fondo cinco compañías —Americo, F&G, American Amicable, Mutual of Omaha y National Life— y le vamos a seguir sumando: la idea es que termine dominando todo el catálogo con el que trabajamos. Habla claro y va al punto. Y cuando algo todavía no lo tiene cargado, te lo dice en vez de inventarlo; si te pasa, avísanos y lo agregamos. La encuentras en el menú de tu CRM, donde dice Sofía. Se abre ahí mismo, sin salir del sistema. La primera vez te pide una clave; la compartimos en el grupo. (Es distinta de la Sofía que atiende a los leads por mensaje. Esta es tu asesora, para ti.)

Cambio03 ago 2026

El Sistema 60/40 pasa a $299 al mes desde el 10 de agosto

Hasta hoy el Sistema 60/40 estuvo disponible sin costo por nuestra etapa de lanzamiento: queríamos que cada agente pudiera entrarle con calma, familiarizarse con el proceso y comprobar que funciona antes de pagar por él. A partir del 10 de agosto pasa a tener una tarifa de servicio de $299 al mes. No cambia el producto ni se le quita nada: es lo que nos permite sostener lo que hay detrás — tu CRM, Sofía dando seguimiento a cada lead que entra, y el speed-to-lead que lo llama y le escribe en el momento, mientras todavía está caliente. Y hay algo más que buscamos con esto: que la herramienta se use a fondo. Cuando un sistema cuesta, se trabaja distinto. Preferimos el 60/40 en manos de agentes que le van a sacar todo el provecho, porque ahí es donde se paga solo. Si ya lo estás usando, la tarifa te aplica desde el 10 de agosto. Cualquier duda la resolvemos por el grupo o desde "Ventas & Soporte" en el portal.

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Julio de 2026

Nueva función23 jul 2026

Nueva sección: Portales de aseguradoras en el CRM

Ya tienes en el menú del CRM la sección "Portales". Ahí están todas las compañías con las que trabajamos (American Amicable, Americo, Corebridge, F&G, Mutual of Omaha, National Life, Occidental Life y Transamerica) para que entres a cotizar y procesar tus pólizas desde un solo lugar. Cómo usarla: 1. En el menú del CRM, haz clic en "Portales". 2. Busca la aseguradora y toca "Abrir portal". 3. Inicia sesión con tu usuario de esa compañía. Cada portal abre en una pestaña nueva. Si trabajas con otra aseguradora que no está en la lista, avísanos y la agregamos.

Guía23 jul 2026

Cómo marcar "Contacted" en el CRM

Marca la etapa "Contacted" apenas tengas el primer contacto real con el lead (hablaste por teléfono o te respondió el mensaje). Esto es clave: esa señal le enseña a Meta a traerte más leads que SÍ contestan. Cómo hacerlo: 1. Abre la oportunidad del lead en tu pipeline. 2. Cambia la etapa de "New Lead" a "Contacted". 3. Hazlo el mismo día en que lo contactas, no lo dejes para después. OJO: si el lead no contesta, NO uses "Contacted" (usa "No responde" o "Va a buzón"). Contacted es solo cuando de verdad hablaste con la persona.

Nueva función23 jul 2026

Speed-to-lead: te conectamos con tu lead en minutos

Ahora, apenas entra un lead nuevo a tu cuenta, el sistema te llama automáticamente para conectarte con esa persona en los primeros minutos — que es justo cuando más contestan. Solo tienes que contestar la llamada y hablar con el lead. Mientras más rápido lo tomas, más citas agendas y más ventas cierras. 📞 Se va activando cuenta por cuenta; si ya lo tienes, empezarás a recibir estas llamadas al instante.