Prisma, el cotizador de ESAET
Cotiza en el portal.
Tú cierras.
Cargas al cliente una vez. Prisma abre el portal de la aseguradora, escribe los datos, pone el solve, corre la ilustración y vuelve con la cobertura y el PDF listo para mostrar. Tú te quedas en la llamada.
El PDF lo firma la aseguradora.
Prisma solo hace el camino.
01Cómo funciona
Del lead a la venta cerrada.
Todo lo que haces con un cliente, en un solo camino. Prisma camina la parte pesada.
- 1 · CRM
Llega un lead nuevo.
María, 38 años, Florida. Entra a tu CRM en Prisma y te avisa al instante: en la app, en el teléfono y por SMS.
Nuevo leadhace 4 s - 2 · La llamada
La llamas y llenas su ficha.
Un clic para llamar. Mientras hablan cargas edad, estado, si fuma y cuánto quiere aportar.
38 añosFLNo fuma$150/mes - 3 · La compañía
Prisma te recomienda la mejor compañía.
Mira la edad, la salud, el estado y el presupuesto, y te dice con qué aseguradora y qué producto conviene cotizar a este cliente.
Recomendada para Maríamás compañías en camino - 4 · El portal
Cotiza en el portal por ti.
Entra al portal de la aseguradora, escribe el caso, pone el solve y corre la ilustración. Tú sigues en la llamada.
✓ Datos✓ SolveIlustración… - 5 · Verifica
Relee antes de seguir.
Compara lo que guardó el portal con los datos de María. Si algo no cuadra, se detiene y te lo dice en vez de darte un número mal.
Edad 38 ✓Prima $150 ✓ - 6 · El resultado
Vuelve con la cobertura y el PDF.
La cifra la calcula la aseguradora; Prisma la lee y te trae la ilustración oficial.
$348,759PDF de la ilustración - 7 · Se la muestras
Por WhatsApp o en vivo.
Le mandas el PDF, o abres una sesión en vivo y María ve la misma hoja que tú mientras se la explicas.
WhatsAppSesión en vivo
✓ Venta cerrada
María firmó. La marcas como cerrada y queda en tu CRM.
- Nuevo
- Contestó
- Cotizado
- Venta cerrada ✓
En el paso 6, Prisma te trae la cifra. ¿Por qué puedes confiar en ella?
02La cifra
La cifra no la inventa Prisma.
El número que le muestras a tu cliente es el que calculó la aseguradora. Y si algo no cuadra, Prisma te lo dice en vez de esconderlo.
La misma cifra: $348,759 en el portal y en Prisma.
Si algo no cuadra
- SexoFemenino ✓
- ClaseNo fuma ✓
- Edad en el portal38 ✓45 ✕
- Prima$150 ✓
- La calcula la aseguradoraPrisma no estima ni redondea: lee el resultado del portal y te trae el PDF oficial de la ilustración.
- Verifica antes de seguirRelee lo que guardó el portal y lo compara con tu cliente en cada paso. Si algo no cuadra, se detiene.
- Tus claves no salen de tiEl login lo haces tú, en la ventana del portal. Prisma no ve ni guarda tu usuario ni tu contraseña.
Y cuando ya cotizaste, lo demás también está ahí.
03Tu CRM
Todo en un solo lugar.
Tus leads, tus mensajes, tus llamadas, tus citas y tus cotizaciones. Sin saltar entre cinco programas.
- LeadsEntran solos y te avisan en la app, el teléfono y por SMS.
- MensajesWhatsApp y SMS en la ficha de cada cliente.
- LlamadasUn clic para llamar, y el Power Dialer para una lista entera.
- CitasSe ven en tu iPhone y en Google Calendar.
- CotizacionesLo que cotiza Prisma queda guardado en la ficha.
Todo esto viene en una sola licencia.
04Precio
Una licencia por agente.
Próximamente
Estamos dando los últimos toques. El precio se publica el día que Prisma salga.
- PortalesNational Life (FlexLife IUL) y Americo (Instant Decision IUL, Eagle Premier y Guaranteed), y más compañías en camino.
- Tu CRMLeads, mensajes, llamadas, citas y cotizaciones en un solo lugar, con el historial de todo lo que cotizaste.
- En la llamadaPDF de la ilustración, envío por WhatsApp, sesión en vivo con el cliente y Sofía para la pregunta corta.
- Equipos2 por licencia, la de la oficina y la de casa, en Windows o en Mac.
05Preguntas
Preguntas.
Lo que preguntan los agentes sobre Prisma.
¿Prisma se abre en el navegador?
No. Es una aplicación de escritorio para Windows y Mac: se instala una vez y el trabajo lo haces en la app.
¿En qué se diferencia de Aloware?
Aloware es el teléfono y los mensajes. Prisma cotiza en el portal de la aseguradora. Las dos son herramientas de ESAET y se pagan aparte.
¿Cuánto tarda una cotización?
Entre 2 a 3 minutos. No corre a ciegas: verifica cada etapa. Puedes cancelar, y corta en el próximo punto seguro para no dejar el caso a medias.
¿Qué pasa si la aseguradora cambia su portal?
Prisma vigila los puntos del portal que necesita y avisa cuando alguno desaparece, antes de que deje de cotizar. Ese aviso llega a soporte, no a ti.
¿Sirve en la computadora de la oficina y en la de casa?
Sí. Una licencia cubre 2 equipos con la misma clave.
¿Funciona en Mac?
Sí. Hay instalador para Windows y para Mac, con chip Apple o con Intel, y los dos van firmados.
¿Con qué aseguradoras cotiza?
Hoy con National Life y con Americo, y estamos sumando más compañías. Prisma te recomienda en cuál conviene cotizar a cada cliente.
Tu tiempo, en la llamada.
Prisma sale muy pronto.